글로벌 빅테크 연합의 AI 광연결 컨소시엄(OCI) 출범 소식과 함께 급부상한 AI 광통신 관련주 대장주 5가지를 알아보겠습니다. 구리선의 한계를 극복하고 데이터센터의 병목 현상을 해결할 차세대 CPO 기술과 광학 인터커넥트 생태계를 주도할 핵심 기업들의 확인해보세요
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AI 광통신 관련주란 무엇인가?
AI 광통신 관련주는 인공지능 데이터센터 내에서 폭발적으로 증가하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해, 기존의 구리선 대신 빛(광)을 이용해 데이터를 초고속으로 전송하는 장비, 부품, 광케이블 등을 제조하는 기업들을 의미합니다.
거대언어모델(LLM)의 발전으로 GPU 간의 데이터 처리량이 급증하면서 전력 소모와 전송 지연 문제가 심각해지고 있습니다.
이를 해결하기 위해 전기 신호를 광 신호로 변환하여 병목 현상을 없애고 전송 효율을 극대화하는 ‘광 트랜시버’ 및 공동 패키지형 광학(CPO) 기술 생태계에 속한 기업들이 이 테마의 뼈대를 이룹니다.
AI 광통신 관련주가 주목받는 이유
시장이 AI 광통신 테마에 주목하는 이유는 글로벌 빅테크 기업들이 주도하는 ‘인프라의 세대교체’가 본격적으로 시작되었기 때문입니다.
최근 AMD, 엔비디아, 마이크로소프트, 오픈AI 등이 대거 참여한 광학 컴퓨트 인터커넥트(OCI) 컨소시엄 출범은 구리선의 시대가 저물고 광통신 시대가 도래했음을 알리는 강력한 신호탄입니다.
AI 데이터센터의 발열과 전력 소모가 극심해지면서, 전력 효율이 압도적으로 높은 광 연결 기술은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었습니다.
특히 광섬유당 최대 800Gbps에서 향후 3.2Tbps까지 전송 속도를 끌어올리는 구체적인 로드맵이 제시되면서, 고도의 정밀 기술을 요하는 CPO(초소형 광모듈)와 광 트랜시버 핵심 부품을 공급할 수 있는 국내 강소기업들에 대규모 수주 기대감이 몰리고 있습니다.
투자금이 AI 반도체 칩 자체를 넘어 이를 연결하는 ‘전송 인프라’로 이동하는 확실한 펀더멘털의 변화가 전례 없는 매수세를 이끌고 있습니다.
AI 광통신 관련주 5가지
머큐리
머큐리는 어떤 기업인가요?
국내 주요 통신사에 유무선 공유기(AP), 광모뎀(ONT), UTP 케이블 및 광케이블을 독점적으로 공급하거나 높은 시장 점유율을 유지하고 있는 통신 장비 전문 기업입니다.
어떠한 연관성을 가지고 있어서 이 테마에 속했나요?
AI 데이터센터 확장에 필수적인 고대역폭 네트워크 인프라 구축에는 대규모 광케이블 망이 필연적으로 요구됩니다. 머큐리는 광통신망 구축의 혈관 역할을 하는 광섬유 및 광케이블 제조 기술을 튼튼하게 보유하고 있어, 글로벌 빅테크의 광학 인터커넥트 투자 확대 시 광통신 인프라망 구축 수혜주로 강하게 연동됩니다.
최근 뉴스나 전망은 어떤가요?
기존 가정용 와이파이 장비를 넘어 B2B 및 데이터센터용 광통신 인프라 설비로의 매출 다변화를 시도하고 있습니다. 특히 차세대 와이파이7 도입과 10기가 초고속 인터넷망 구축 본격화에 발맞춰 고부가가치 통신 장비 납품이 늘어나면서, 본업의 탄탄한 실적 성장 위에 AI 인프라 테마가 맞물리는 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.
라이콤
라이콤은 어떤 기업인가요?
광증폭기, 광송수신기, 광중계기 등 광통신 핵심 부품을 연구 개발하고 제조하는 광통신 모듈 전문 강소기업입니다. 특히 초소형 광증폭기(EDFA) 분야에서 글로벌 수준의 기술력을 인정받고 있습니다.
어떠한 연관성을 가지고 있어서 이 테마에 속했나요?
AI 데이터센터 간의 장거리 및 대용량 데이터 전송 시 신호 손실을 막기 위해서는 광증폭기가 필수적입니다. 라이콤은 자율주행 라이다 센서용 광증폭기뿐만 아니라, 통신망 기지국 및 데이터센터에 들어가는 고성능 광증폭기를 대량으로 생산할 수 있어 AI 광연결 생태계 확장의 직접적인 부품 수혜주로 꼽힙니다.
최근 뉴스나 전망은 어떤가요?
최근 미국 자율주행 선도 기업향으로 초소형 펄스드 파이버 레이저 테스트 물량을 수주하는 등 광증폭기 기술의 해외 수출이 본격적으로 가시화되고 있습니다. AI 데이터센터 고도화에 따른 초소형 광모듈 수요 증가와 글로벌 빅테크 파트너십 확대가 실적 개선을 이끌 핵심 모멘텀으로 작용하고 있습니다.
RF머트리얼즈
RF머트리얼즈는 어떤 기업인가요?
통신용 및 방산용 화합물 반도체를 외부 환경으로부터 보호하는 핵심 부품인 세라믹 패키지를 전문적으로 연구하고 생산하는 첨단 소재 부품 기업입니다.
어떠한 연관성을 가지고 있어서 이 테마에 속했나요?
광통신망에서 전기 신호를 광 신호로 변환해 주는 ‘광 트랜시버’ 내부에는 엄청난 고열이 발생하는데, 이를 효과적으로 제어하고 반도체를 보호하기 위해 방열 특성이 뛰어난 세라믹 패키징이 필수적으로 사용됩니다. OCI 컨소시엄이 추진하는 CPO 등 고도화된 광학 폼팩터 시장이 커질수록 고성능 통신용 세라믹 패키지 수요가 폭증하므로 핵심 소재 대장주로 분류됩니다.
최근 뉴스나 전망은 어떤가요?
기존 일본 등 해외 수입에 절대적으로 의존하던 적층 세라믹 패키지를 국산화하는 데 성공하며 빠르게 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다. 5G/6G 통신 인프라 투자 재개 조짐과 함께, AI 데이터센터용 800Gbps급 고사양 광 모듈에 탑재되는 패키지 수주 확대 기대감이 기업 가치 재평가를 강력하게 이끌고 있습니다.
자람테크놀로지
자람테크놀로지는 어떤 기업인가요?
통신 반도체(팹리스) 및 주요 통신 부품을 설계하는 기업으로, 5G 기지국과 광통신망을 연결하는 핵심 칩인 ‘폰(PON)’ 기술 분야에서 독보적인 글로벌 경쟁력을 보유하고 있습니다.
어떠한 연관성을 가지고 있어서 이 테마에 속했나요?
구리선의 한계를 빛으로 극복하는 차세대 AI 반도체 연결 기술에서는 초고속 칩 설계 역량이 전부라 해도 과언이 아닙니다. 자람테크놀로지는 세계 최초로 차세대 핵심 광부품인 XGSPON 스틱을 개발하는 등 기가급 광통신망 반도체 설계 능력을 완벽히 갖추고 있어, 빅테크의 광학 컴퓨트 인터커넥트(OCI) 표준화 정책 수립 시 가장 앞단에서 혜택을 볼 팹리스 기술주로 부각되었습니다.
최근 뉴스나 전망은 어떤가요?
국책 과제를 통해 신경망처리장치(NPU) 기반의 차세대 지능형 반도체 개발을 공격적으로 진행하는 등 AI 반도체 팹리스로서의 영토를 넓히고 있습니다. 자체 개발한 광통신 반도체 칩의 해외 수출 계약이 활발히 이어지고 있으며, 향후 차세대 데이터센터 광 연결 규격 표준화 과정에서 자사의 칩 설계 아키텍처가 채택될 가능성 등이 시장의 주목을 받고 있습니다.
빛과전자
빛과전자는 어떤 기업인가요?
초고속 광통신 망을 구축하는 데 필수적인 광송수신기(광 트랜시버) 및 다양한 광통신용 모듈을 제조, 판매하며 오랜 업력을 다져온 1세대 광통신 장비 전문 기업입니다.
어떠한 연관성을 가지고 있어서 이 테마에 속했나요?
빅테크 연합이 해결하고자 하는 AI 데이터센터 대역폭 병목 현상의 해답이 바로 빛과전자의 주력 제품인 ‘광 트랜시버’에 있습니다. 데이터 전송량이 테라비트(Tbps) 단위로 기하급수적으로 확장되려면 기존 데이터센터의 장비를 고도화된 초고속 광송수신기로 전면 교체해야 하므로, 관련 양산 능력을 지닌 빛과전자에 실질적인 인프라 교체 발주 기대감이 쏠리고 있습니다.
최근 뉴스나 전망은 어떤가요?
강도 높은 재무구조 개선 노력과 함께 최대주주 변경 등 대대적인 체질 개선을 통해 본격적인 턴어라운드를 도모하고 있습니다. 글로벌 AI 랙 공급망 전반에서 상호운용 가능한 개방형 광학 생태계가 구축되면, 가격 경쟁력과 제조 능력을 보유한 국내 벤더사로서 굴지의 글로벌 통신장비 업체향 간접 납품 물량이 확대될 수 있다는 점이 시장의 기대를 모으고 있습니다.